INILAHCOM, Jeddah - Saudi Aramco akan menjual hingga 0,5% sahamnya kepada investor perorangan dalam pelaksanaan penawaran umum perdana saham terbesar dalam sejarah.
Perusahaan minyak terbesar dunia merilis prospektus pada hari Sabtu (9/11/2019), memberikan informasi lebih lanjut. Tetapi tanpa mengungkapkan ukuran yang tepat dari penawaran saham yang direncanakan.
Saudi Aramco mengatakan proses dimulai 17 November dan ditutup pada 4 Desember. Harga penawaran akhir, serta jumlah dan persentase saham perusahaan yang akan dijual, akan ditentukan pada akhir periode itu.
Prospektus mengatakan investor individu akan memiliki waktu hingga 28 November untuk meminta alokasi saham. Proses ini akan mencatat "hingga 0,5%" saham perusahaan akan dialokasikan untuk investor individu.
Saudi Aramco mengonfirmasi rencana untuk membayar dividen tunai tahunan sedikitnya US$75 miliar mulai tahun kalender 2020, selain dividen khusus.
Tanpa belum dapat dengan jelas menilai penilaian perusahaan dan sahamnya, investor belum dapat mengukur nilai hasil dividen tersebut relatif terhadap perusahaan lain. Investor dividen tertarik pada pengembalian yang stabil, dan mereka mencoba memasukkan uang mereka ke dalam saham dengan hasil terbaik.
Pemerintah Saudi akan menghadapi periode penguncian enam bulan karena penjualan lebih lanjut dari saham setelah penawaran publik Aramco. IPO sedang ditanggung oleh JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup dan Morgan Stanley, antara lain.
Aramco mengatakan pekan lalu bahwa ia berencana untuk mengapungkan sahamnya di Bursa Efek Saudi - yang dikenal sebagai Tadawul, pada bulan Desember.
Penilaian analis terhadap perusahaan bervariasi dari $ 1,2 triliun hingga US$2,3 triliun. Sebagai perbandingan, saingan terdekat AS Aramco, Exxon Mobil, memiliki kapitalisasi pasar hampir US$300 miliar dan Chevron bernilai sekitar US$229 miliar.
IPO yang banyak dinanti-nantikan ini pertama kali ditandai pada tahun 2016 oleh pemerintah Arab Saudi, dan telah menghadapi beberapa penundaan, dilaporkan di tengah kekhawatiran keuangannya akan diteliti secara publik. Serangan pesawat tak berawak pada fasilitas minyak utama pada September juga meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan dan mengancam akan merusak daftar yang direncanakan.
Aramco memperingatkan bahwa terorisme dan konflik bersenjata secara material dapat berdampak pada harga pasar sahamnya.
Presiden dan CEO Aramco Amin Nasser mengatakan kepada CNBC pekan lalu bahwa debut publik perusahaan akan membantu mendiversifikasi ekonomi kerajaan. Langkah ini juga dapat memperkuat pertukaran saham Arab Saudi dengan menarik investasi domestik dan internasional.
Sudah ada laporan bahwa Aramco dapat melakukan daftar ganda. Ketuanya, Yasir al-Rumayyan, mengatakan pada konferensi pers pekan lalu bahwa daftar internasional akan diputuskan "maju".
Beberapa memperkirakan bahwa antara 1% dan 2% dari perusahaan akan terdaftar di dalam negeri, dan bagian lain terdaftar di bursa internasional utama nanti. Pertukaran saham dari New York dan London ke Hong Kong dan Tokyo semuanya bersaing untuk debut internasional Aramco. Prospektus yang dirilis hari Sabtu tidak membahas masalah ini
Daftar publik Aramco - secara resmi dikenal sebagai Saudi Arabian Oil Co. - adalah bagian dari "Visi Saudi 2030," sebuah rencana reformasi ekonomi yang dipelopori oleh Pangeran Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman.
Penguasa muda memiliki rencana ambisius untuk menjauhkan ekonomi kerajaan dari ketergantungannya pada minyak, dan mengembangkan sektor non-minyak seperti pariwisata, perawatan kesehatan dan pertambangan.
Arab Saudi memiliki cadangan minyak besar lebih dari 260 miliar barel. Kerajaan ini adalah salah satu penghasil dan pengekspor minyak bumi terbesar di dunia, dan memiliki sekitar 18% dari cadangan minyak bumi yang terbukti di dunia. Sektor minyak dan gas terdiri dari setengah produk domestik bruto negara dan sekitar 70% dari pendapatan ekspornya.
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/34N8ekY
No comments:
Post a Comment